Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, город оказывается в ловушке. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и превращает жителей в лесных духов и водяных, мечтая заменить человечество сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — в Калязине разгорается битва не только за свободу, но и за саму человеческую природу.