1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает всех. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. На кону не просто раскрытие дела, а борьба с чем-то тёмным и необъяснимым.