Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японцы планируют взорвать подземные хранилища.
