Гора Кунлун стоит на границе трех реальностей. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя — воина, способного остановить тьму. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало битвы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его ученики могут помешать им. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг на счету.